Van websiteformulier tot offerte, zonder overtypen
Probleem
Elke aanvraag via de website belandt in een mailbox. Iemand van het account-team zet de gegevens over in het CRM, stelt een offerte op en plant de opvolging. Bij drukte blijven leads liggen, en af en toe gaat er eentje verloren of krijgt dezelfde persoon twee keer een mail.
Oplossing
Ik bouw een Make.com-scenario dat elke nieuwe aanvraag opvangt en als contact in het CRM zet, of dat nu HubSpot, Teamleader of Pipedrive is. Zit er een budget bij, dan maakt het scenario meteen een offerte aan en stuurt het een bevestigingsmail. Is de lead nog niet zover, dan komt er automatisch een opvolgtaak bij de juiste persoon. Faalt een koppeling, dan wordt de fout weggeschreven en probeert de flow het opnieuw.
De build, stap voor stap
-
Webhook
De website stuurt elke ingevulde leadaanvraag rechtstreeks binnen — naam, e-mail, bericht en het opgegeven budget.
-
CRM — zoek & upsert
Bestaat het contact al, dan wordt het bijgewerkt; zo niet, dan komt er een nieuw contact bij. Zo krijgt niemand twee keer dezelfde mail.
-
Router — beslist op budget
De flow splitst op basis van het budgetveld. Elke lead volgt vanaf hier maar één pad.
Een offerte op maat wordt automatisch opgesteld in de facturatietool.
De lead krijgt meteen een bevestiging met de offerte in bijlage.
Er komt automatisch een taak bij de juiste persoon in het account-team om de lead persoonlijk op te volgen.
Foutafhandeling: faalt een koppeling, dan wordt de fout weggeschreven in een log en probeert de flow het automatisch opnieuw — er gaat niets stil verloren.
Wat het oplevert
Het bureau levert dit onder eigen naam op bij zijn klant. Zolang de flow draait blijft er geen lead meer liggen en tikt niemand nog gegevens over tussen de website, het CRM en de facturatie. Het account-team houdt zo tijd over voor het eigenlijke verkoopwerk.